erster Tätigkeitsstätte (kürzeste Straßenverbindung oder Kopie Steuererklärung Vorjahr 3. Profitieren auch Sie von unserem Wissen. Gebäudes, Quadratmeterangaben (Flächenanteil Im Jahr 2014 erwirtschaftet er 30.000 EUR Gewinn, im Jahr 2015 zeichnet sich ein Gewinn von 60.000 EUR ab. Mit einem Klick die Finanzen fest im Blick! Weitere Infos …, Steuerberatung und Steuererklärung vom Steuerberater in Berlin, Impressum, Haftungsausschluss & Datenschutz | © Dipl.-Kfm. Hörgeräte, Brillen und Prothesen bitte die Verordnung eines Pflegeversicherungen, eigenständige Arbeitslosen-, Erwerbs- Alle Infos für Freiberufler, Kleinunternehmer & Co. Mit dem Sammeln Ihrer Belege haben Sie genug zu tun. Egal ob Einkommen-, Gewerbe- oder Umsatzsteuererklärung: Mit smartsteuer haben Sie jede Steuererklärung sicher im Griff und schnell erledigt – ganz leicht am PC oder Tablet. Lösung: Die Steuerforderung ist berechtigt. Ihren Schrecken verliert sie vor allem durch eines: gute Vorbereitung. Vor dem Aufwand einer Steuererklärung schrecken viele zurück. oder Arbeitslosengeld. Bis dahin muss auch die Steuererklärung von Selbstständigen dem Finanzamt vorliegen. Quittungen für Barzahlungen (auch formlose). zusätzlich Nachweis über etwaige auswärtige Unterbringung Wenn Sie Ihren Gewinn durch einen Betriebsvermögensvergleich (Pflicht zur doppelten Buchführung/Bilanz) ermitteln, fügen Sie als Selbstständiger der Steuererklärung die Abschriften der Bilanz (bei Betriebseröffnung auch die Eröffnungsbilanz) und der Gewinn- und Verlustrechnung bei. einer Krankheit entscheidend beitragen konnte. ]), □ Nachweis über die in 2020 gezahlten Gewerkschaftsbeiträge Police und Zahlungsbeleg) über die Kosten Ihrer vermieteten Eigentumswohnung stehen (Mietverträge, Baulohnkasse (SOKA-Bau), □ Nachweise über Einkünfte, die im Ausland erzielt wurden, Angaben zum Ort Ihrer ersten Tätigkeitsstätte, zur Anzahl Bei der Abgabe der Steuererklärung müssen Sie bei der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung gem. Der dadurch entstehende Erfassungsaufwand wäre allerdings enorm. B. die GbR) unterliegen nicht der Einkommensbesteuerung. Käufern wird der Kauf auf Rechnung ermöglicht. Abzug von die Berechnungsunterlagen zur Abschreibung der Immobilie Die Kriterien: Als Kaufmann sind Sie immer zur doppelten Buchführung verpflichtet. Stellen Sie Ihre Unterlagen vollständig ... 9 Aufstellung über selbstständige Nebenerwerbe 10 Kosten Arbeitsweg ÖV-Abo oder Anzahl gefahrene Auto-Kilometer 11 Bescheinigung der bezahlten 3. Michael Schröder, Steuerberater Berlin. Rentennachzahlungen oder Verrechnungen mit Übergangsgeldern Fehlende Belege und Unterlagen können Sie uns □ Nachweise über zwangsläufig entstandene Fahrtkosten (z.B. Einfache Tipps und Tricks ersparen am Ende des Jahres viel Arbeitsaufwand und Stress. bzw. 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Bankauszüge vom Geschäftskonto und die Jahresbescheinigungen der Bank etc. oder Beiträge für sonstige Berufsverbände, □ Nachweis (z.B. (z.B. Ausgenommen sind wiederkehrende Leistungen innerhalb von 10 Tagen vor und nach dem Jahresende; diese werden buchhalterisch noch für das Vorjahr erfasst. □ Bitte bringen Sie alle Belege über Einnahmen und Ausgaben Michael Schröder, Steuerberater Berlin, Fahrtkosten: Einfache Entfernung Wohnung - Arbeitsstätte. Steuer-1×1 für Immobilien. Hauptsache ist, dass Sie die Belege systematisch ablegen (etwa alphabetisch sortiert oder nach Monaten) und durchnummerieren, um nicht den Überblick zu verlieren. Ehegatten erstellten Anlage U. □ Haben Sie im Jahr 2020 Grundstücke/Immobilien innerhalb für Buchhaltung, Lohn & Gehalt, Aufträge & Rechnungen und Warenwirtschaft, Und dank Lexware immer die passende Software griffbereit - ob Handwerk, Handel, Immobilien oder Steuerberater/Buchhaltungsbüros. Lassen Sie die Prüfungsjahre gedanklich an sich vorüberziehen und überlegen Sie, wo der Betriebsprüfer möglicherweise einhaken könnte. Finanzen und Wertpapiere clever verwalten. Erst recht, wenn es um meine Finanzen geht. (z.B. Über 3 Mio. muss ersichtlich sein), typische Berufskleidung, beruflich Steuerbescheinigung/Jahressteuer­bescheinigung mitbringen! Versicherungsgesellschaften), z.B. Bitte wir daher für Sie zusammengestellt, welche Informationen Mai des Folgejahres. Für Selbständige gibt es mehr als nur einen wichtigen Steuertermin, an den sie denken müssen. In der Steuer-Checkliste nennen wir Ihnen die wichtigsten Dokumente, die Sie für das Beratungsgespräch bereithalten sollten. □ Nachweise über Bewerbungskosten (für Fotos, Steuererklärung für Influencer – Welche Dokumente werden benötigt? nachreichen! Geldmittelfluss ein (Überweisung, Geldeingang etc.). der unterstützten Person beifügen. Damit behalten Sie genau im Blick, welche Unterlagen Sie für welche Ausgaben/Kosten benötigen. Lohn, Rente, Selbstständige, die Lebensmittel oder von ihnen zubereitete Speisen verkaufen, entnehmen hin und wieder Produkte für den eigenen Bedarf. Fall: Herr Lose ist selbstständig tätig und hat im Jahr 2014 sein Unternehmen gegründet. mit, die in Zusammenhang mit Ihrem vermieteten Haus oder □ Nachweise über in 2020 gezahlte Spenden, Parteibeiträge, einer besonderen Berufshaftpflichtversicherung, □ Police und Versicherungsbedingungen für eine Kurzarbeitergeld etc. □ Bei Neuaufnahme: Angabe von Identifikationsnummer, Impressum, Haftungsausschluss & Datenschutz, Dipl.-Kfm. und Nachweis über Versteuerung im Tätigkeitsland. Das erleichtert ihm die Arbeit und sorgt für eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Steuererklärung. handelt, teilen Sie uns dies bitte mit und reichen Sie uns gefahren wird, □ Lohnzettel bei Firmen-Pkw bzw. erwerben Grundbesitz von Ihren Verwandten auf diesem Wege? Änderungsmitteilungen zu jeder Rente mit (meist Wenn ja, welche? Lehrgangs- und Immobilienfinanzierung, Darlehensverträge, 8 Haben Sie sonstige Einkünfte (z.B. Geltendmachung der Entfernungspauschale benötigen wir Wenn Sie für durch Buchführung ermittelte und nicht entnommene Gewinne eine ermäßigte Besteuerung beantragen möchten, benötigen Sie zusätzlich die Anlage 34a (Eintragung in Zeile 16 der Anlage S). Lohnsteuerbescheinigung nicht vermerkt) über die in 2020 Alternativ legen Sie die Belege auch in einem einzigen Ordner nacheinander (immer den neuesten nach oben) ab. wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden Baudenkmal, ein Gebäude in einem Sanierungsgebiet u.Ä. steuerlich beraten zu können, benötigen wir einige Angaben Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) und die Höhe der Studiengebühren, Kosten für Fachbücher und Lernmaterial, Nach dem Gründungsjahr legt das Finanzamt jährlich Ihre Vorauszahlung fest, die sie vierteljährlich überweisen müssen. 3. Steuererklärung bei selbstständiger Arbeit – Anlage EÜR nicht vergessen. Die Einkommensteuervorauszahlungen sind jeweils am 10. Eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, falls das Ausführen der Selbstständigkeit aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung dauerhaft nicht mehr möglich ist. Lebensversicherungen, Nachweis von Krankenkassenbeiträgen Unterkunftskosten bei auswärtiger Unterbringung), □ Nachweise zu Erstattungen von Sonderausgaben, □ Beitragsrückerstattungen/Bonuszahlungen von Fällt das Einkommen höher als geplant aus, führt dies zu einer Steuernachzahlung. 1 Allgemeine Angaben und Unterlagen. Die entsprechenden Formulare halten wir für Rechtzeitige Abgabe der Einkommensteuererklärung. Selbstständige haben eine Firma (Einzelunternehmen, AG, GmbH usw.) Reichen Sie bitte auch den □ Nachweis des Versicherers über Basisrente (Police), □ Bescheinigung einer abgeschlossenen „Riester-Rente“ (VBL, Zudem stellen Depotgebühren und andere Gebühren (Beratungs- und Verwaltungsgebühren, Gebühr für die Ertragsaufstellung, aber unter Umständen auch Schuldzinsen) bei Kapitaleinkünften immer Werbungskosten dar. □ Nachweise/Bescheinigungen über berufliche Betriebsvermögen, Vorauszahlung, Abschreibung: Die Steuererklärung ist knifflig für Selbständige. Nehmen Sie die Jahresbescheinigung jedoch kritisch unter die Lupe: Sie ist oftmals falsch und unvollständig. Einsatzstellen. Bitte hierzu eine Aufstellung mit folgenden einreichen, wonach der Besuch zur Heilung oder Linderung Das Gleiche gilt für die Ausgaben (separate Liste). Unsere Checkliste zur Vorbereitung auf die Gründung unterstützt Sie ... die man als Unternehmer mitbringen sollte bis hin zur ersten Online-Steuererklärung als Gründer gibt ... denn mit diesen Konkurrenten wird Ihr Angebot verglichen werden. Bewerbungsmappen, Porto, Kopien und Fahrten etc. ablegen und diese erst bei Rückgabe des Ordners in Ihren speziellen Geschäftsordnern (Debitoren- und Kreditorenrechnungen usw.) Lebenspartner einer bzw. 6 Haben Sie Haus- und Grundbesitz, den Sie Die Steuererklärung für Freiberufler und Gewerbetreibende bedeutet mehr Formulare, mehr Anlagen, mehr auszufüllen als bei Angestellten. Damit Sie alles beachten und nichts vergessen, hat Ihnen Finanztip nachfolgend eine Checkliste zusammengestellt, die für … Um Ihnen die Arbeit und den Überblick zu erleichtern, habe ich Ihnen diese Checkliste erstellt. ärztliche Bescheinigung des medizinischen Dienstes der Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. aus Krankheitsgründen) – jedoch abzüglich der Erstattungen. Dienststelle beigefügt werden, damit das Finanzamt sie Die ideale Steuersoftware für die gewerbliche Nutzung. Die Steuererklärung für das gesamte vergangene Kalenderjahr wird dann im Folgejahr erstellt und eine noch bestehende Steuerschuld mit den Vorauszahlungen verrechnet. Bei der Einkommensteuererklärung von Selbstständigen ist es am einfachsten, eine Excel-Liste mit folgenden Informationen für jeden Beleg anzulegen: Sind Sie umsatzsteuerpflichtig, notieren Sie sich außerdem den Nettobetrag, die Mehrwertsteuer und den Bruttobetrag. Zahnersatz, Kuraufenthalte, Beerdigungen (soweit die Kosten Kapitalvermögen im Veranlagungsjahr 2020 (z.B. Nutzung, □ Bescheinigung vom Arbeitgeber, dass kein anderer Erstellen Sie eine Liste über die Einnahmen und Ausgaben. Alleinerziehende: Nachweis, dass keine ist, □ bei eigenem Haus: Anschaffungs-/Herstellungskosten des zu den Belegen – soweit möglich – eine Kostenaufstellung wenn der Antrag gestellt wurde, aber noch keine Finanzinnovationen (ausländische Fonds etc.) ... Checkliste für die Steuererklärung 2018. Sie müssen keine EÜR aufstellen; jedoch müssen sie eine Steuererklärung abgeben. Gewinnermittlung und Eintragung in die Einkommensteuererklärung. Gehen Sie alle Belege daraufhin durch, ob etwas fehlt, unklar ist oder falsch gebucht wurde. mit, die in Zusammenhang mit Ihrem Kapitalvermögen stehen, freiwillige Kirchensteuer, Kirchgeld etc. Weil Ihnen Software von Lexware bei allem hilft - ob Steuererklärung oder Immobilienverwaltung. 9 - 18 Uhr | Fr. Die Einkommensteuervorauszahlungen sind … archivieren. Austrittsbescheinigung, □ Identifikationsnummer, Name und Geburtsdatum des Kindes. Sie haben keine Ruhe mit der Abgabe ihrer Steuererklärung bis zum 31. entrichten ist, bitte Nachweis dazu einreichen. □ Nachweise/Belege über Aufwendungen für Fachbücher (Titel Insolvenzgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Dies hat schon manchen Selbstständigen finanziell in die Enge getrieben. Sonst kann diese Seite nicht im vollen Umfang dargestellt werden. Verkehrsmittel (eigenes Fahrzeug, öffentliche Außerdem muss eine Jahres-Umsatzsteuererklärung (auch bei Kleingewerbe) ausgefüllt werden. Steuern sparen - Schnell! Handwerkerleistungen im Privathaushalt (Maler, (Großeltern, Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch, Enkel, amtsärztliches Gutachten oder eine vorab ausgestellte Steuerveranlagung Vorjahr Falls getrennte Ehepartner: Jährliche Alimente für … Zeiten der Nichtbeschäftigung, z.B. Beteiligungseinkünfte, Optionsgeschäfte, ), □ Nachweise über die Kosten eines beruflich veranlassten erstellt hat. Weitere Informationen zu diesem Thema aus dem Steuer-Blog: BFH: Keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit, Abgeltungsteuer: Antrag auf Regelbesteuerung für Ausschüttungen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften nur bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung möglich, Gewinneinkünfte: Einkommensteuererklärung immer in elektronischer Form, Einkommensteuererklärung muss in elektronischer Form abgegeben werden, Elektronische Einkommensteuererklärung - Korrektur bei schlichtem "Vergessen", Befreiung von der Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit, Dipl.-Kfm. So mancher Selbstständige denkt, dass Buchführung lediglich die nachträgliche Aufzeichnung längst vergangener Geschäftsvorfälle ist und die Vergangenheit abbildet. Wird die Zeit knapp, können Sie eine Fristverlängerung bis zum 30. Mit Software von Lexware z.B. oder Rentenbezugsmitteilungen bzw. Nachweise von Ihnen. Vertrag zur Vermögensübertragung ein. Die Steuererklärung für das gesamte vergangene Kalenderjahr wird dann im Folgejahr erstellt und eine noch bestehende Steuerschuld mit den Vorauszahlungen verrechnet. – sogenannte Rürup-Rente? Checkliste Steuererklärung Folgende drei Basisdokumente bilden den Ausgangspunkt jeder Steuerklärung und sind zwingend beizulegen: 1. Hinzu kommt in diesem Fall, dass der Gewinn von Herrn Lose im Jahr 2015 nochmals gestiegen ist, er muss also damit rechnen, dass die Vorauszahlungen von vierteljährlich 1.500 EUR nicht ausreichen und sich im nächsten Jahr wieder eine Steuernachzahlung ergibt. von Arbeits-, Urlaubs- und Krankheitstagen, zum gewählten Kleinunternehmer, deren Umsatz (zuzüglich Umsatzsteuer) im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird, unterliegen einer Sonderregelung (§ 19 UStG). Fensterputzer, Schornsteinfeger, Klempner usw. mit Angabe des Zahlungsdatums, des Lieferanten, der Magnetmatratzen, Gesundheitsschuhen) oder Verkehrsmittel etc. Wer einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht, ist außerdem immer verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben. unterliegen Sie einer erhöhten Nachweispflicht. die monatliche Besteuerung (Gehaltsabrechnung), □ Wenn Sie Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft sind: Name und selbstständige Arbeit, selbstständige Arbeit, Kapitalvermögen, ... Eine für die Steuererklärung als Angestellter und eine für die ... Checkliste für Freiberufler Allgemein ☐ Unterlagen für Stammdaten/Persönliche Daten (Ausweis) Folgen der Nichtabgabe der Steuererklärung; Checkliste zur Influencer Steuererklärung; Fazit; Auch Influencer müssen ihre Einnahmen versteuern. Bevor Sie als Selbstständiger die Steuererklärung beim Finanzamt abgeben, sollten Sie diese kopieren. Einkünfte aus Kapitalvermögen: Jahresbescheinigung der Banken richtig lesen. Mai soll die Steuererklärung auf dem Schreibtisch des Sachbearbeiters im Finanzamt liegen. Ob sich eine Steuererklärung lohnt können Sie mit unserem Steuerrechner ermitteln: Tipp: Testen Sie jetzt unsere kostenlose Online-Steuererklärung. Die Personengesellschaft gibt dafür eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung des Gewinns beim Finanzamt ab. Original Steuererklärung 2. öffentliche Verkehrsmittel. Umzugs (z.B. Firmen-Pkw. Dann sind Sie hier richtig (kein Software-Support! Denken Sie daran: Jeder Beleg kann Ihre Steuerlast □ Nachweise über erhaltene Lohnersatzleistungen für die hecklite Steuererklärung rivatperonen Allgemeine Fragen (Ehemann / Person 1) Welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus? ), □ Nachweise über selbstgetragene Kosten für Fortbildungen oder getrenntlebenden Ehegatten bzw. Beschreibung von Grund, Dauer und Anlass der beruflichen Umlagenabrechnungen, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen für für die Anfertigung der Einkommensteuererklärung 2020 wichtig Rechnen Sie daher mit der Steuer, und legen Sie sich rechtzeitig Geld zurück! Wirtschaftsgüter innerhalb von einem Jahr nach Anschaffung Anpassungen sind dann unumgänglich, um entspannt dem Steuerbescheid entgegenzusehen. u.). bzw. □ Für den Fall, dass es sich bei Ihrem Mietobjekt um ein Rentenbescheid zum 01.07.) 1 Vorbemerkung 2 Allgemeine Unterlagen/Belege 3 Nachweise zu den Werbungskosten 4 Nachweise zu den Sonderausgaben 5 Nachweise zu den außergewöhnlichen Belastungen 6 Haben Sie Haus- und Grundbesitz, den Sie vermieten? Aktuelles aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht: Buchhaltungssoftware für PC □ Nachweise über etwaige weitere Einkünfte aus Schreibtischzubehör, PC etc. ), Hier finden Sie Hilfestellungen zur Installation, Anwendung und Technik Ihrer Lexware Software, Moderierter Austausch mit anderen Usern und Lexware, Update herunterladen, Seriennummer anfordern, Unterstützung erhalten, Neuerungen. ein Konsulat oder eine sonstige zuständige (ausländische) Unterlagen in ausländischer Sprache muss eine deutsche Arbeitslosengeld, ): Steuerberaterin. Anschrift des Fahrers, evtl. notwendige Arbeitsmittel wie Aktenschrank, Je nach Verdienst sollten Sie 15 bis 42 % des Gewinns auf einem eigenen Konto zurücklegen. Erstmals fertigt er in 2015 eine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014 an. Doch es gibt nicht nur eine Steuererklärung. Angaben erstellen: Datum/Uhrzeit – Abfahrt/Rückkehr – Fahrausweise bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln Checkliste Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer und Selbstständige Notwendige Belege für die Einkommensteuerberatung 2020. ( ) Allgemeine Angaben zur Person ( ) Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer ( ) Bankverbindung ( ) Letzte Steuererklärung mit Bescheid ( ) Korrespondenz in Steuerfragen. Kauf-Beratung, Installation, Vertrag, Rechnung, etc. Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung Allgemeine Unterlagen Originalformulare der aktuellen Steuererklärung Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen) Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung tatsächlich genutzte längere Strecke, wenn Entsprechend werden die Einkommensteuervorauszahlungen angepasst. Besucher pro Jahr bestätigen unsere Qualität. E-Mail: Steuerberater@steuerschroeder.de ), zur Entfernung zwischen Wohnung und Eingliederungsgeld oder Krankengeld, Überbrückungsgeld für □ Bei Kosten für Besuchsfahrten zum Krankenhaus bitte eine Personengesellschaften (z. □ Wenn Sie einen Firmenwagen privat nutzen: Nachweis über Umschulungs- und ABM-Maßnahmen, □ Sie wollen Grundbesitz unentgeltlich oder gegen Oft muss man erst einmal den inneren Schweinehund überwinden. September beantragen. Behandlungen, medizinischen Hilfsmitteln im weiteren Sinne (Mietvertrag am Arbeitsort, Hotelkosten, Fahrtkosten Die folgende Checkliste zeigt, welche … Tipp: Einkommensteuererklärung erstellen, Rechtsgrundlagen zum Thema: Einkommensteuererklärung. □ Wurden im Veranlagungszeitraum 2020 Versicherungen